Themenübersicht zum Weiterbildungsstudium Zertifizierter Finanzplaner (EAFP)

• Einführung in die Finanzplanung
• Analyseerstellung
• Finanzplanungstechnik
• Szenariotechnik
• Datenerfassung
• Analysepräsentation
• Transaktion
• Finanzmathematik und Statistik
• Europäische Integration
• Nachfolgeplanung

• Grundlagen der Finanzplanung
• Qualitätsanforderungen, Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
• Buchhaltung, Jahresabschluss und Kostenrechnung
• Zielgruppendifferenzierung
• Haftungsfragen
• Sachverständigenwesen
• Markt für Finanzplanung

• Analysearten und Analyseziele (z.B. Altersvorsorge, Risikovorsorge, Erbschaftsplanung, Investition und Finanzierungen, Sanierung etc.)
• Zielgruppendifferenzierung
• Verfahren / Methoden
• Statische Analysen
• Dynamische Analysen
• Berechnungen
• Systematik der Vernetzung verschiedener Anlageformen und Liquiditäts-, Vermögens- und Steueraspekten
• Dokumentation
• Ergebnisverarbeitung
• Erarbeitung von Empfehlungen
• Zeitmanagement
• Praktische Übungen

• Schriftliche Verfahren
• Ansätze und Verfahren computergestützter Finanzanalyse / Finanzplanung und Vermögensanalyse / Vermögensplanung
• DV-Systemdifferenzierung nach Zielgruppen und Anwendungsarten
• Marktübersicht DV-Systeme
• Einsatz "Neue Medien"
• Kosten- / Nutzenrelation

• Zielgruppendifferenzierung
• Verfahren / Methoden
• Statische Szenarien
• Dynamische Szenarien
• Zeitmanagement
• Praktische Übungen

• Arten
• Zielgruppendifferenzierung
• Arbeitstechnik
• Datenstrukturierung
• Datenermittlung
• Bewertungsfragen
• Zeitmanagement
• Fragetechniken (Kundengespräch)
• Praktische Übungen

• Ergebnisdarstellung
• Präsentationstechniken
• Praktische Übungen
• Kommunikationstraining

• Kundenbetreuung und Empfehlungsumsetzung auf Analysebasis
• Asset-Allocation durch Finanzplanung
• Risikomanagement durch Finanzplanung
• Produktauswahl
• Follow-up-Betreuung

• Alle für Finanzplaner relevanten finanzmathematischen und statistischen Methoden und Verfahren
• Statistik für Finanzplaner
• Indizes
• Performancemessung

• Grundlagen des Steuer- und Sozialrechts
• Wesentliche Produktarten und Usancen der Finanz- und Kapitalmärkte
• Finanzberatung und Finanzplanung in ausgewählten EU-Staaten (England, Frankreich, Schweiz) mit Dozenten aus dem jeweiligen EU-Land

• Familien- /Erbrecht
• Gesellschaftsrecht
• Berufsrechtliche Bestimmungen
• Interdependenzen wichtiger Steuerarten zu verschiedenen Einkunftsarten und Anlageformen