Die EAFP bildet für die europäische Zertifizierung zum €uropean Financial Consultant aus.
Der Finanzökonom...
Analysiert nach ausführlicher Datenerfassung und Datenermittlung die Finanz- und Vermögenssituation des Kunden seiner Zielgruppe.
Erstellt Analysen über die Absicherung der Familie, persönliche Risiken und die Altersvorsorge.
Plant mit dem Kunden die langfristigen finanziellen Ziele und deren Umsetzung
Erstellt mittel- und langfristige Finanzplanungen mit Blick auf die Immobilienfinanzierung.
Erarbeitet Optimierungen der Finanz- und Vermögensstruktur.
Sorgt für laufende Aktualisierung der Finanzplanung, nach Kundenanforderung oder gemäß turnusmäßigem Update-Auftrag (Berücksichtigung der Veränderung der persönlichen Lebensumstände, Änderungen der Situation an den Finanzmärkten, gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und steuerpolitische Entscheidungen/Erwartungen).
Führt Prüfungen von Finanz- und Anlageprodukten im Auftrag des Kunden durch.
Unterstützt bei der Umsetzung von Handlungsempfehlungen ggf. gemeinsam mit anderen Beratern.
